紅軍抗日大學開學,高歌到學員隊報到,意外遇到了耿大刀,並與他住在了同一個宿舍,而石二柱則是他們學員班的班長。譚翰若從國外回來投奔在西安任保安團團長的舅舅張治武,恰好陳曉婉和沈文翠也從南京趕到,張治武是陳曉婉的姨夫,而譚翰若和陳曉婉從小就認識。藍衣社得知共產黨要在瓦窯堡建立專門培養幹部的大學,馬站長認為應當馬上向上級彙報。高歌參加紅軍的事情被藍衣社證實,高遠因此受到牽連。